Dette er en hjelpeartikkel som skal gi et overordnet blikk på Xledger slik at nye brukere kommer i gang med sentral funksjoner i systemet.
Xledger er regnskap- og lønnsystem som er tett integrert med Ordrestyring. De som er naturlige brukere av Xledger er regnskapsfører og eventuelt den som skal godkjenne utbetalinger (i tillegg til at inngående faktura er godkjent i Ordrestyring). Utover dette har man normalt sett ikke behov for tilgang til Xledger.
INNHOLDSFORTEGNELSE
- Pålogging
- Oppgaveliste med bilagsliste
- Poster til forfall
- Søk, favoritter, filtrering og hjelp
- Bankavstemming
- Mva-oppgave (kommer)
- Rapporter (kommer)
- Bilagsregistrering (kommer)
- Lønn (kommer)
Pålogging
Nye brukere vil få tilsendt epost/SMS med informasjon om at bruker er opprettet med en link til aktivering av bruker. Man må da velge et passord. Det er i tillegg mulig å forenkle påloggingen med å bruke funksjonen "Pair device" som gjør at man kun trenger passord, eller aller helst - ha en PC som er administrert av Elkonor (cloud client) som gir single sign-on.
Her er link til beskrivelsen for hvordan aktivere "Pair device".
Oppgaveliste med bilagsliste
Oppgavelisten i Xledger inneholder alle oppgaver som skal utføres jevnlig, her vil du finne skjermbilder som du skal inn i gjerne daglig for å holde systemet oppdatert.
I videoen under tar vi for oss:
- Hurtigmeny
- Bilagsliste - ikke bokført
- Kontering bilag
- Hjelpefunksjon
Poster til forfall
Dette menypunktet som ligger under Oppgavelisten er der vi godkjenner utbetaling av faktura som er godkjent.
Søk, favoritter, filtrering og hjelp
Her tar vi en gjennomgang av:
- navigering
- søk
- favoritter
- filterering
- hjelpefunksjon
Bankavstemming
Her går vi gjennom hvordan man best mulig utnytter bankintegrasjonen i Xledger:
- Oppgaveliste
- Forklaring på hvordan kobling til bank og innhenting av kontoutskrift fungerer
- Utligning
- Oppretting av bilag
- Transaksjonskostnader og gebyrer